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特高压彻底发威了
发布时间: 2021-09-19

  上周市场最引人瞩目的亮点,除了大盘成功站上3700点整数关口、 “煤飞色舞”的周期为王、以及“中字头”飙升的“大象起舞”外,

  自今年2月低点以来,特高压板块累计涨幅近60%;就在上周五,金现代、中辰股份、通光线缆、国电南自、平高电气、保变电气等特高压产业链中的多家上市公司大面积走强,多股封死涨停板,板块走势极为强势。

  此前,《擒牛社》在分析新能源概念的整体爆发中就曾提到,光伏、风能等电厂装机容量的持续扩大,特高压等输电技术在国内的大规模建设和广泛应用,将起到了至关重要的作用。

  从目前形势来看,作为新能源赛道分量最重的“硬科技”之一,特高压概念有望成为新能源+电力赛道中的“新旗手”。

  首先普及一个知识,在我国,电压等级可分为安全电压、低压、高压、超高压、特高压五种,特高压主要指±800千伏及以上的直流电与1000千伏及以上的交流电的总称,是当今全世界最先进的输电技术。根据国家电网数据,一回路特高压直流电网可以输送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5倍左右,同时输送距离也是后者的2到3倍,还要节省60%的土地资源。

  在我国,由于东西部的距离超过3000千公里,而且国内新能源电力的供给方面,存在较为明显的地域差异。比如光伏、风电等清洁能源,更适合在新疆、青海、内蒙等区域大规模建设,而用电负荷却集中在经济发达的东部地区。在“西电东送”的电力远程输送中,特高压可以最大限度的减少传输过程中电能损耗,从而实现电力长距离、大容量、低损耗的输送。

  目前,我国成为世界上唯一利用特高压输电技术进行远距离输电,也是全球特高压输电线最长、核心专利最多、技术最完备,拥有完整特高压产业链的国家。而A股特高压概念股的集体爆发,主要有两大助推因素。

  特高压概念股的暴涨,与青海能源局发布的特高压招标信息有关。日前,青海省能源局对外招标特高压输电新项目,其项目招标规模高达5.3GW,与此同时,国家电网也宣布,未来五年,国家电网计划投入2万亿人民币,推进电网转型升级。

  对此,市场分析道,国内多条特高压项目的加速落地,会成为资本市场关注的焦点。统计显示,截至目前,国内已经累计建成27项特高压输电工程,最远输送距离3300公里,跨省跨区输电能力达2.3亿千瓦,2030年将提升至3.5亿千瓦。

  从目前来看,光伏、风能装机容量快速激增,必将带动国内特高压产业链整体出现高景气,进而推动相关上市公司利润出现快速增长;巨大的建设需求,也成为特高压概念股整体上涨的大逻辑。

  特高压作为“新基建”及电力设备硬科技的代表,相关A股上市公司的估值并不高。Wind特高压指数显示,行业整体PE平均在30倍左右,且多家特高压上市公司的半年报业绩实现翻倍增长。

  数据显示,在A股特高压概念股的业绩中,特变电工2021年上半年实现归母净利润31.1亿,同比增长237.6%;金杯电工实现归母净利润1.7亿,同比增长111.4%;东材科技实现归母净利润1.8亿,同比增长149.4%;中国西电实现归母净利润2.4亿,同比增长106.8%。

  从产业链来看,国内正在开启特高压的建设的新一轮高潮,有预测显示,2021年,整体投资规模将增至1728亿元。从特高压行业发展趋势来看,国内特高压设备业绩仍有望持续加速。

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